新零售的戰(zhàn)火蔓延到線下后，社區(qū)便利店已然成為廝殺最激烈的一塊陣地。其中的軍閥勢力囊括騰訊、阿里、京東、蘇寧等互聯(lián)網(wǎng)、電商巨頭以及老牌零售商。特別是最近半個(gè)月，戰(zhàn)火明顯升級。

　　俗話說，“神仙打架，小鬼遭殃”。巨頭們“血洗”社區(qū)便利店的同時(shí)，成百上千萬的夫妻老婆店們又該如何逃離這場血雨腥風(fēng)？互聯(lián)網(wǎng)、電商巨頭們?yōu)楹稳绱酥匾暽鐓^(qū)便利店的戰(zhàn)役？成敗對各自又意味著什么？

　　巨頭們的便利店“算盤”

　　此事可從最近頻發(fā)的新聞中略窺一二。

　　首先來自雷帝網(wǎng)的消息稱，便利蜂近期獲騰訊與高瓴資本大筆投資，估值16億美元，兩家投資機(jī)構(gòu)分別持股8%，而便利蜂正式成為騰訊在便利店領(lǐng)域的“代言人”。

　　緊接著，被推上風(fēng)口浪尖的是京東，走“貼牌”加盟合作模式的京東便利店員原先放出狠話，“要在5年內(nèi)開100萬家店”，但如今被創(chuàng)業(yè)邦曝出已有不少門店摘掉了京東的牌子，結(jié)束了同京東的合作。

　　如坐針氈的蘇寧也在上周發(fā)出公告：將全部自營的蘇寧小店分拆出來，防止未來蘇寧小店擴(kuò)張?jiān)斐傻奶潛p影響到上市公司的業(yè)績，也方便獨(dú)立融資發(fā)展。

　　另外，據(jù)媒體報(bào)道，京東也準(zhǔn)備跟蘇寧學(xué)一手，正籌劃開設(shè)京東便利店以外的直營店鋪，部分團(tuán)隊(duì)人員來自北京其他傳統(tǒng)便利店品牌，還從北京7-11挖走了5位管理層人士。

　　大小動(dòng)作遠(yuǎn)不止這些，比如那家因P2P爆雷資金鏈斷裂的鄰家，在上周也傳出被物美接盤；再遠(yuǎn)些的半個(gè)月前，天貓小店2.0升級計(jì)劃發(fā)布......

　　當(dāng)前這些玩家們各自布局情況如何？虎嗅·高街高參根據(jù)最新的公開資料進(jìn)行了整理（如圖）：

　　互聯(lián)網(wǎng)、電商巨頭以及新老零售玩家們?nèi)绱酥匾暽鐓^(qū)便利店背后，各自打著什么算盤？

　　劉強(qiáng)東在去年就早早的“放衛(wèi)星”了，“要五年在全國開設(shè)100萬家京東便利店”，今年4月又放言“日開千家”，但現(xiàn)實(shí)怕是要骨感得多。阿里當(dāng)然也不想在氣勢上占據(jù)下風(fēng)，B2B業(yè)務(wù)的零售通要“覆蓋100萬家零售小店”，9月林小海在零售通戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上稱已完成覆蓋了線下超過100萬家小店，其中包含了幾千家天貓小店。

　　好鄰居在去年11月被鮮生活、綠城服務(wù)和易果合資收購時(shí)，還是北京最大的便利店企業(yè)，收購中的控股股東鮮生活定位便利店新零售賦能，跟天貓合作密切，而易果也有阿里投資，好鄰居便利店也是“天貓1小時(shí)達(dá)”的線下承接渠道之一，應(yīng)當(dāng)也算阿里系一員。

　　阿里和京東都是走加盟改造路線， 以便快速規(guī)模化“翻牌收編”，當(dāng)便利店網(wǎng)絡(luò)越發(fā)達(dá)時(shí)，邊際成本就越低。去年雙11，京東便利店和天貓小店就都有參與，跟阿里京東走向線下的邏輯相同，線上增長見頂，電商向線下找業(yè)績。

　　京東便利店與天貓小店背后的巨頭目的一致：都試圖讓傳統(tǒng)夫妻老婆店通過“貼牌”，接入京東或天貓的標(biāo)準(zhǔn)，在門店形象上改頭換面，賣貨的同時(shí)，還成為兩大電商巨頭渠道下沉、觸達(dá)消費(fèi)者的終端。而貨源則分別來自京東新通路與阿里零售通，B2B批發(fā)業(yè)務(wù)則成了兩大電商在社群便利店的主要盈利方式，最終我們發(fā)現(xiàn)夫妻老婆店們都在為馬云、劉強(qiáng)東“打工”了。

　　不過新通路和零售通對小店店主的約束力都較小，例如加盟天貓小店，只要30%從零售通進(jìn)貨即可，如果傳統(tǒng)批發(fā)商渠道有價(jià)格優(yōu)勢，那小店店主自然選擇便宜的那一個(gè)。

　　相比之下，蘇寧小店的優(yōu)勢是可以直接從蘇寧易購內(nèi)部開店，節(jié)約部分倉庫、物流等資源。今年6月蘇寧零售集團(tuán)副總裁卞農(nóng)稱蘇寧小店將在年底成為北京市場上最大的便利店企業(yè)。截止2018上半年，蘇寧小店數(shù)量數(shù)量為732家。

　　盡管蘇寧線下連鎖很強(qiáng)勢，但家電行業(yè)的底色令其較受房地產(chǎn)行業(yè)影響，而耐用消費(fèi)品受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大。2018年1~8月份全國百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)零售額同比增長1.5%，增速較上年同期放緩1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，家用電器類商品零售額同比下降1.2%，增速較上年同期放緩3.7個(gè)百分點(diǎn)，是今年大型零售企業(yè)增速放緩的主要原因。現(xiàn)在的蘇寧易購開始“百貨化”，從電器品類向綜合品類延伸，把生意盤子做大。

　　不僅是蘇寧，不少大型零售業(yè)態(tài)增長疲態(tài)初顯：今年上半年，沃爾瑪關(guān)店16家，家樂福關(guān)店6家，華潤萬家關(guān)店3家，永輝、永旺關(guān)店2家，而受“薩德事件”影響的樂天瑪特直接撤出中國，門店被物美和利群接盤。

　　大型商超巨大的、復(fù)雜的路線、品種繁多的商品消耗了購物者大量的時(shí)間和精力，再加上人流擁擠交通不便，在被電商分流后，又要被小零售業(yè)態(tài)分流。在大賣場和百貨關(guān)店潮下，唯獨(dú)便利店保持高速增長，近幾年復(fù)合增長速度17%，顯示出強(qiáng)大的需求。因此，小業(yè)態(tài)門店，也成為傳統(tǒng)零售的轉(zhuǎn)型途徑之一。

　　2018年初，永輝收購四川知名便利店品牌“紅旗連鎖”21%的股權(quán)，擬合作門店近3000家，永輝自己旗下類便利店業(yè)態(tài)的永輝生活店已有285家，線上訂單由永輝物流統(tǒng)一配送，也有在2020年全國開店3萬家的目標(biāo)。

　　據(jù)界面新聞稱物美會(huì)接盤鄰家便利，消息還未官方證實(shí)，不過物美便利店今年增速非常快，物美便利店總經(jīng)理董崗預(yù)計(jì)至今年年底物美便利店數(shù)量將達(dá)到370家左右。明年物美計(jì)劃新開260家門店，其中160家都是小業(yè)態(tài)門店。

　　天虹有自己的便利店品牌微喔，已有167家門店。上周10月18日，天虹又開出自己第一家sp@ce天虹超市，要做生鮮加強(qiáng)型的社區(qū)生活超市。

　　便利店這類門店小、密度大、貼近社區(qū)生活，能產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的小零售業(yè)態(tài)，無論對電商還是傳統(tǒng)商超，都是不能失去的戰(zhàn)略要地。

　　中國便利店的盈利“創(chuàng)傷”

　　被公認(rèn)最強(qiáng)的日系便利店，在中國的發(fā)展也并不順利。

　　全家在 2014 年扭虧為盈，盈利的羅森此前預(yù)計(jì)會(huì)在2017年年中開始盈利，但今年6月，羅森副總裁張晟又預(yù)計(jì)羅森中國將在明年，也就是2019年實(shí)現(xiàn)整體盈利，至于7-11，至今在國內(nèi)尚未有盈利的消息。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年，全家中國便利店數(shù)量為2181家，7-11中國數(shù)量1644家，羅森中國數(shù)量為1399家。

　　在自有品牌、買手制和供應(yīng)鏈方面，日系便利店都有成熟可復(fù)制的經(jīng)驗(yàn)。而日系便利店進(jìn)入中國已有20年，現(xiàn)在還未能整體盈利。這有經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的問題，現(xiàn)在日系便利店多在一二線城市，再往下沉就不容易見到了。

　　本土便利店品牌是日系便利店的一大阻礙。基本上各省都有本地很大的便利店品牌，例如東莞美宜佳，全國門店數(shù)量超11000家，山西唐久超1400家，浙江十足，超1700家。這些便利店品牌經(jīng)營管理上比不過外資品牌，可憑借本土優(yōu)勢和學(xué)習(xí)能力也能“亂拳打死老師傅”。

　　另外，創(chuàng)業(yè)者和投資人關(guān)注便利店賽道，自然會(huì)將資金砸給本土便利店品牌，就像剛拿到投資的便利蜂，在經(jīng)營理念和靈活性上比日系便利店更有看頭。

　　在中國，主宰社區(qū)零售的是600萬夫妻老婆店，便利店的商品價(jià)格往往高于這些小店，這也限制了便利店的消費(fèi)人群。現(xiàn)在日系便利店都紛紛入駐餓了么、美團(tuán)、京東到家等O2O平臺(tái)，接入更多流量。同樣本土便利店品牌來說，中國市場的復(fù)雜性也同樣是挑戰(zhàn)。

　　例如蘇寧小店。據(jù)蘇寧易購公告，截止2018年7月31日，蘇寧小店凈資產(chǎn)為-3.1億元，2018年前7個(gè)月凈虧損2.96億元，債務(wù)高達(dá)6.53億元。培育期的蘇寧小店以日開約7家的速度開店，虧損在所難免。

　　即便如此，蘇寧小店公司總裁鮑俊偉仍認(rèn)為，小店擴(kuò)張的速度需要更快一些，他表示，在蘇寧對后端供應(yīng)鏈的常年積累下，只有迅速開店擴(kuò)張占領(lǐng)市場，才能體現(xiàn)與日系便利店不一樣的本土優(yōu)勢，并通過更靈活、差異化的管理獲得市場。

　　蘇寧通過張近東之子張康陽持股全資子公司增資Suning Smart Life，從而將蘇寧小店業(yè)務(wù)剝離出上市公司，即是方便蘇寧小店獨(dú)立經(jīng)營管理和融資發(fā)展，也是對未來蘇寧小店虧損的警惕。

　　上圖是天虹2018三季度的數(shù)據(jù)，如果看坪效毛利，便利店比購物中心、百貨、超市都要高很多，但營收同比下降，利潤總額同比也大幅下降。天虹沒公開便利店的具體利潤，但降幅兩倍，肯定要虧損。這也反應(yīng)便利店業(yè)態(tài)有很大潛力，但經(jīng)營、擴(kuò)張成本也同樣高企。

　　便利店+拼團(tuán)，“血洗”社區(qū)

　　社區(qū)成了漩渦中心：電商和傳統(tǒng)商超都在把便利店選在了社區(qū)，而有望成當(dāng)下最火的新零售風(fēng)口——社區(qū)團(tuán)購，也在社區(qū)中。

　　虎嗅文章曾介紹過這種分銷模式的玩法，其優(yōu)勢在于社區(qū)人流較穩(wěn)定，常住容易產(chǎn)生粘性，家庭消費(fèi)頻次高、復(fù)購率高。隨著國內(nèi)城市化進(jìn)程，規(guī)模社區(qū)日益增多，居住人群基本收入相當(dāng)，更易實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。

　　我們常說的“貨找人”的場景出現(xiàn)了：社區(qū)團(tuán)購都會(huì)選擇高頻、剛需的生鮮品類切入，逐漸拓展到家庭日常消費(fèi)品，一般拼團(tuán)商品包括新鮮的水果和食材、零食、米面糧油和家庭生活用品，用這些消費(fèi)者必然需要的商品打開局面。

　　目前社區(qū)團(tuán)購賽道融資已近20億元，還有拼多多、每日優(yōu)鮮、有好東西、美菜等不少生鮮行業(yè)巨頭都已下場。

　　不少社區(qū)生鮮便利店項(xiàng)目也瞄準(zhǔn)了社區(qū)的商業(yè)價(jià)值，同樣用生鮮開路，例如京東旗下啟承資本參與投資過的錢大媽，IDG領(lǐng)投、紅杉等跟投的生鮮傳奇。

　　傳統(tǒng)商超也是如此，永輝、天虹等傳統(tǒng)商超發(fā)揮生鮮供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，在便利店的基礎(chǔ)上增加生鮮品類占比，而蘇寧小店、好鄰居的綠標(biāo)店也是將凈菜水果作為主打品類，滿足滿足社區(qū)居民對蔬菜水果的日常需求。

　　通過打通線上線下，放大便利店前置倉的作用，也成為標(biāo)配：永輝生活店由永輝物流配送，覆蓋門店3公里配送范圍，線上交易額占永輝生活店交易總額的 40%，比超級物種線上銷售額占比還要高。

　　蘇寧也靠蘇寧物流配送，鮮生活綠標(biāo)店則是前置倉形式的門店，倉庫小，貨架滿，是“天貓1小時(shí)達(dá)業(yè)務(wù)”的線下渠道之一。便利蜂也是如此，由閃送提供即時(shí)配送服務(wù)。

　　　不只是生鮮日百，“最后一公里”問題逐漸消失，讓一些餐飲品牌也挺進(jìn)社區(qū)店戰(zhàn)場，據(jù)餐飲老板內(nèi)參報(bào)道，樂凱撒、星巴克、西貝、呷哺呷哺等餐飲品牌已開始將小業(yè)態(tài)門店開進(jìn)社區(qū)，并將外賣作為核心指標(biāo)，用較高的較高的外賣營收，支撐社區(qū)小店面降低的容座率和翻臺(tái)率。

　　餐飲品牌最喜歡的場景本應(yīng)是購物中心，但如今年輕人做飯頻率降低，尤其是單身上班族，基本都靠外賣解決，社區(qū)餐飲店正是投其所好。

　　這是新一輪的線下卡位戰(zhàn)，最引流的購物中心綜合體是餐飲、零售的首選，不夠人流量集中在周末。CBD也是便利店和餐飲店、外賣配送的密集區(qū)，不過到了非工作時(shí)間，這些地方就會(huì)淪為無人區(qū)。人的活動(dòng)大體離不開工作、娛樂、生活三類，一場對社區(qū)生活場景的卡位戰(zhàn)已經(jīng)開幕。

　　可以預(yù)見：殘局，馬革裹尸；終局，剩者為王。