本網訊（第一商業網記者吳婕秋12月10日廣州報道）廣州友誼12月8日晚間公告，公司擬向控股股東廣州市國資委等以9.4元/股（略高于停牌前收盤價9.33元/股）非公開發行不超過106382.9782萬股，募資不超過100億元。其中，88億元用于收購越秀金控100%股權，11億元用于向越秀金控增資，增資資金用于補充廣州證券營運資金。
    公司表示，本次發行是廣州市屬國有企業利用資本市場推動新一輪國企改革邁出的重要一步。本次發行完成，募集資金投資項目實施后，廣州友誼會將越秀金控納入合并報表范圍，公司將轉型為百貨和金融雙主營業務的控股型公司，其主營業務領域將延伸至證券、融資租賃、產業投資、擔保、小額貸款等其他領域。
　　據了解，本次發行對象為廣州市國資委、廣州國發、廣州地鐵、廣州電氣裝備、萬力集團、廣州城投、廣州交投等七名投資者。發行完成后，公司控股股東仍為廣州市國資委。
　　越秀金控為金融控股型公司，目前經營證券、融資租賃、私募投資基金、小額貸款、融資擔保等金融業務，經過多年的發展，初步形成了以證券、租賃為核心的多元化非銀行金融控股集團格局。
　　其中，廣州證券為一家全國性、全牌照的綜合類券商企業集團，打造了大經紀、大投行、大資管、大投資四大業務板塊，行業綜合排名在前四十位左右。廣州證券2012年、2013年及2014年1-9月營業收入分別約為10.11億元、8.88億元、12.12億元。廣州證券還擁有控股子公司天源證券。
    12月9日，重新復牌的廣州友誼股票一路漲停，同一天，廣州證券主要股東之一，持有近四分之一廣州證券股份的穗恒運跌停。
　  廣發證券分析師認為，此次交易對于被收購方越秀金控來說，最重要的意義在于實現廣州證券的曲線上市，未來借助資本力量有望快速做大做強，而對于傳統百貨來說，有望與小貸、擔保、租賃和產業投資等業務形成協同，在消費金融和供應鏈金融等方面取得創新。