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2008年中國直營藥店百強排行榜及榜單分析
向高處進發 ——2008年中國連鎖藥店排行榜解析 在被寄予厚望的2007年里，在“行業匯總性虧損”的泥淖里跋涉了三四年的中國藥品零售行業，依舊未能擺脫窘迫的生存現狀，不過，在“持續低迷”的表象下，藥品零售企業整體表現出來的那股“鉚著的勁兒”是以往任何一年都不可比擬的。這突出表現在企業們不約而同地收縮了拳腳，放慢了擴張速度，眾志成城地練起了內功。 與“跑馬圈地年”、“平價年”、“飽和年”的瘋狂心態相比，眼下連鎖藥店們的沉穩和冷靜已今非昔比，自不消說。就是與同為“調整年”的2006年相比，2007年也有了一系列發自骨子里的轉變。2006年始，藥品零售企業已經開始反思多年來在經營、模式、業態上的失誤，進入調整期，但大多數企業還剛剛回過神來，好像恰被一悶棍擊中，明白大概發生了什么，卻不知道痛。而2007年，企業們在調整的過程中逐步積累了經驗，深刻理解到“價格”給企業帶來的復雜影響，盲目自大的“終端為王”思想從骨子里向和諧的工商關系偏轉，一套套行之有效的“服務戰”策略由試行邁入成型階段。 事實上，以行為上的轉變來概括行業在2007年的變革是遠遠不夠的，思想和理念上的革新才是行業在2007年交上的答卷。換句話說，2006年以前，行業或說企業太明白自己想要什么，也太急于得到想要的東西，致使忽略了“朋友”——導致工商關系瀕臨決裂；拋棄了“健康”——招致行業內惡性競爭；甚至背棄了長遠的理想——打造不了核心競爭力；而2007年，行業的深層變革是從“不顧一切地獲得”的誤區中走出來，轉向“在珍惜中成長”，珍惜會員消費者，珍惜供應商資源，珍惜政策導向性作用，珍惜真正的核心競爭力，既不放棄目標，也不拋棄與之相生相伴的眾多協同因素。在這樣的心態指引下，行業在2007年呈現出穩健的發展步伐，銷售和利潤均有提升，雖然未改發展形勢的嚴峻，但好比一駕正在下滑的馬車，已經基本止住了滑坡態勢，可望在2008年重新啟動，向高處進發。 強者恒強 從《中國藥店》銷售百強榜最近4年的排行情況來看，連續4年進入銷售前20位的企業有11家，可謂強者恒強。充分反映中國藥品零售行業處于比較穩定的發展周期之內，強勢企業保持恒強的態勢，而且愈來愈體現出持續性發展的綜合實力。(見表一) 表一：連續4年進入銷售前20位的11家企業及年增長率
但是，這并不打擊中小企業趕超強者的信心，廣東大參林便從2006年榜單的30強一下躥升至2008年的10強，其在2005和2006年榜單中均排名第28位，2007年便升至第17，而在2008年竟躥升至第8位。“黑馬”大參林的搶眼表現無疑讓成長中的中小企業看到了做大做強的希望。縱觀大參林近幾年的做事風格，低調、沉穩是其突出特點，可見，只要踏踏實實從管理上入手，包括人才梯隊的建立、產品管理、網絡健全等，不片面貪圖規模、一步一個腳印，現在的中小企業也可以在群雄逐鹿的中國藥品零售市場大有作為。 然而我們發現，后20強陣容的穩定性要比前20強陣容的穩定性差得多，后二十強的銷售總合只占百強銷售總合的5%左右，如果按百強銷售評級ABCD類的話，屬于D類，稍有松懈明年就可能與百強榜“說再見”，2007年排行榜中第81—100名中的20家企業，只有7家還留在2008年榜的這個區域。去年排名99的吉林省永新大藥房今年飚升33位排到第66，青海省綠洲醫藥也擠掉了它前面的15家企業，由89位升至74位，而內蒙古豐堂醫藥連鎖有限公司則由95位一下子跌至108位，跌幅達13位。名次跌幅最大和升幅最大的竟然均來自于2007年榜的“后20強”。可見，規模相對小一些的企業彈性最大，發展潛力兩極分化，對成長型企業來說，這種兩極走向的態勢既是鼓舞，也是警醒。（見表二）
行業2007年動作上的沉寂在上述數據的透視下顯得表面化，平靜的競爭格局暗藏潛流。這也直接導致銷售百強的市場容量在2007年繼續保持擴容之勢，由2006年的4118626．91萬元增加到4391475萬元，增量為272848．09萬元，增幅為6．62%。往年一直居于銷售前列的湖南老百姓和江西開心人，因為正在融資上市進程中不便透露數據而在今年的排行榜單中“缺位”，若據以往數據假定二者銷售約合35億的話，銷售百強的市場容量增幅將超過15%。 雖然百強市場總體擴容，但這一增幅明顯低于此前幾年的48.15%、30.47%、30.55%、19.64%。從積極的方面來講，一方面原因是行業政策發揮了強勢引導作用，行業趨于規范，另一方面說明市場開始理性回歸；但同時也意味著，百強連鎖企業遭遇發展的瓶頸，放慢規模擴張，從初級競爭模式中擺脫出來重新尋找新的商業模式。企業擴張、信息管理、藥學服務、人才戰略、商品運營、品牌推廣等正在面臨全面升級的挑戰。 與此同時，通過對前10強的分析我們發現，如果拿去年江西開心人和湖南老百姓的35億銷售額替代前10強后二位的銷售額的話，那么，前10強的合計銷售總額占百強銷售總額的38.5%，高于2007年的37．30%。這一反差提示行業集中度在提高，競爭格局向寡頭壟斷方向發展，并再次佐證了前面提到過的“強者恒強”的分析。（見表三）
加盟頹勢明顯 乍看銷售10強的企業名稱，會訝異地發現，排行第二、第三和第七的湖北同濟堂、重慶桐君閣和廣東本草，均為加盟連鎖企業，加盟率最低也達到85．7%，與此同時，排名第五和第六的遼寧成大方圓和重慶和平的加盟率也在33%左右。事實上，這些加盟連鎖企業多年來一直穩居銷售排行前十，但是，往年的這個現象有著歷史的原因，經過2007年和2006年的兩個“調整年”，緣何加盟連鎖企業的市場表現依然高企？ 不過，隨著分析的深入，加盟連鎖模式在2007年的頹勢和直營模式的高漲之間的對比就逐步顯現出來。門店數量百強榜前10強的企業中，直營店數量為6447家，比2007年榜增加了1874家，增幅為40.98%，加盟店數量為15564家，增加了630家，增幅僅為4.22%，直營店數量增幅近乎加盟店數量增幅的10倍。其中，湖北同濟堂的直營店增加了107.25%，加盟店只增加了7.81%；海王星辰受受上市前后資本力的推動，在2007年快速擴張了502家直營店（1500家—2002家）；重慶桐君閣的直營店增加了21.57%，加盟店只增加了10.82%；而國大藥房在直營店增加了261.76%的同時，加盟店則干脆全部砍掉了，與國大藥房一樣清除加盟店的企業還有云南一心堂等一干企業。 如果說對比結果的鮮明來自于加盟店數量的基數更大，那么，縱向比較增幅的走勢就一目了然了。把2006年的十強榜納入統計，對比2007年榜和2008年榜，可以發現，直營店數量穩步攀升，分別為840家、4573家、6447家；而加盟店數量卻非常平穩，分別為15182家、14934家、15564家。換句話說，加盟店數量最近三年未出現大的變化，但直營店增長勢頭依然強勁。另外，加盟店數量在2006年曾出現輕微回落的勢頭，但在2007年卻有所抬頭，這并非表明加盟模式重新獲得業界的重視，而是因為2007年，許多單體藥店面對越來越嚴格的GSP認證和行業連鎖化程度提高的雙重壓力下，不得不選擇加盟連鎖企業尋找出路，一部分連鎖企業在一輪收編后加盟門店數量會有所增加。這恰恰體現出行業集中度在2007年得到了進一步提升，與前面百強銷售榜所提示的結論是一致的。 注重發展直營店對企業的資金實力、配送能力、人員儲備深度均提出了更高的要求，加上行業整體強調“服務模式”而暫時收縮了規模擴張的拳腳，直接導致百強企業藥店數量增幅下降嚴重，一年間只增加了2735家（38953家—46988家），增幅繼2006年由38．71%驟降至7．49%后再次降到7．01%。隨著網絡布局趨于飽和，理想店址日漸變為稀缺資源，企業通過內部擴張方式壯大規模的威力還將繼續下降，并購勢必成為未來企業主要的擴張方式。 修煉初見成效 百強企業2007年門店總數比2006年增長7.01%，銷售額增長了6.62%（若計入老百姓和開心人的35億銷售估計值，銷售增幅則達15%），2007年銷售10強企業與其自身相比，門店數量增長11.6%，銷售額增長19.00%。無論是百強企業還是十強企業，其銷售增長均超過門店數量增長，可見其銷售擴容并不僅僅來自于門店數量的擴張，管理效率和經營質量的提高或許是個中原因之一。對于在2007年注重修煉內功的諸企業來講無疑是個振奮人心消息，因為它表明，企業放慢擴張步伐、從內部管理和內部建設入手的思路不僅沒有使企業的利潤發生滑坡，反而開始收到成效。 從百強榜中有超過70%的企業所報的利潤額數據分析，百強企業的平均凈利潤率達3.00%，高于2006年1.08個百分點，利潤增幅達到了56.2%，遠遠高于銷售的6.71%的增幅，實現了利潤的超比例增長。其中有接近10%的企業凈利潤率介于3至5個點，高于2006年的水平。當然，對于有超過29%的企業凈利潤率達到了5%以上，個別企業甚至高達25%的現象，只好另當別論。 很多健康向上的企業利潤率的變化符合上述分析，例如，上海華氏大藥房的利潤率由1．9275%（2252萬元/116784萬元×100%）提高到1．9576%（2298萬元/117390萬元×100%），提高了0．0301個百分點；云南一心堂則由2．5%提高到3．0%。數字反映出來的結果并非偶然，體現了相關企業在2007年推出的一系列調整和改革有了積極的成果：上海華氏近兩年受制于母公司的變故，在門店數量上沒有實現太大變化，僅增加了4家（437家—441家），但是，對現有門店經營業態的調整、產品結構的鉆研、藥妝模式的探索等內部調整，讓門店的贏利水平得到提升；云南一心堂2007年大舉擴張使門店數量劇增210家（556家—766家），規模效應開始顯現，此外，其自營品牌、中藥飲片和參茸等高毛利商品的貢獻率也功不可沒。當然，許多企業在規模上升的同時并沒有得到明顯的利潤提升，一心堂取得今年的利好根本原因還要歸功于經營管理的精細化等一系列死心踏地的“修煉內功”。 與其相比，遼寧成大方圓的利潤率則由2006年的3.0443%（5084萬元/167000萬元×100%）降至2.5658%（3900萬元/152000萬元×100%），降低了0.4785個百分點。沈陽維康和東北大藥房的分庭抗禮以及天士力大藥房等后起之秀的強力追趕，分薄了這位龍頭老大的市場份額。如今，曾在北京、上海、深圳、廣州、重慶等城市出現的激烈競爭態勢已經大踏步向東北市場蔓延，包括經營、管理和擴張模式等也都越來越相似。這也給成大方圓提了一個醒，若想“強者恒強”，成大方圓需要在2008年以后實現調整和提升。 當然，有相當一批企業在虧損與微利的邊緣掙扎，分析表明，17.81%的企業利潤率在1%以下，比如深圳南北藥行連鎖有限公司、北京醫保全新大藥房有限責任公司、河北省張家口華佗藥房有限責任公司等。河北省張家口華佗藥房實現了15500萬元的銷售額，利潤額卻只有28萬元，利潤率僅為0.1806%。（見圖一）
另外，還有兩家沒有提供利潤額數字的企業必須提一下，它們是中國海王星辰和廣東大參林。海王星辰雖然無法計算2007年利潤率，但是有兩個數字發人深省：門店數量增長了33%，但銷售只增長了5.50%，作為行業的“領頭羊”，這樣的數據多少令人有些驚訝。海王星辰繼獲得高盛注資之后于2007年成功在紐交所上市再次獲得巨額融資，令業界艷羨不已，但是，在業界驚嘆的目光中如何平衡資本擴張與贏利能力之間的關系，實現企業良性運轉，仍是擺在海王星辰面前的一道難題，這也未嘗不是整個行業需要冷靜去思考的問題。正在積極籌備上市計劃的老百姓、開心人以及更多懷惴“野心”的企業，如果上市成功，他們也很難避免類似的兩難考驗。 大參林的門店數量增長了43%，數量驚人，但銷售同比增長更加驚人，幾乎翻了一番（70000萬元—138000萬元）。大參林憑借獨特的開店方式令業績實現了騰云駕霧般的三級跳，在行業發展進入冷靜期的時代是絕無僅有的現象，除了感嘆之外，它展示給業界的欣喜是：雖然競爭已趨充分，行業已趨微利、經營模式已趨同質化、真正的核心競爭力和靠得住的贏利模式已越來越模糊，但是，今天誕生了一個大參林，明天未嘗不能出現第二個、第三個，直至越來越多……
附表二：單店日產出10強
附圖二：坪效分布圖（按日）
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