6月29日晚間,萬科(000002.SZ)公告稱,擬轉讓下屬公司廣州市萬溪企業管理有限公司(以下簡稱廣州萬溪)的50%股權給“中信信托?廣州萬溪股權投資集合資金信托計劃”(以下簡稱信托計劃),為廣信資產包引入以信達為首的7家戰略投資者,同時萬科將繼續擔任項目操盤方,推進項目建設。
公告顯示,本次交易完成后,萬科將整體回籠資金390.4億元。根據公告披露信息,此前萬科累計已對廣州萬溪投入470.4億元,其中80億元為股權投入,390.4億元為股東借款。
據了解,此次萬科引入戰略投資者并不是單純的股權轉讓,而是采用“股權+債權”的交易方式,分三步走:萬科將廣州萬溪50%股權以70.4億元的價格轉讓,收回前期股權投入的40億元,獲得預付款溢價30.4億元;同時根據“同股同投”原則,信托計劃根據萬科此前的股東借款投入,向廣州萬溪提供借款70.4億元用于歸還萬科給廣州萬溪的前期借款;最后引入并購貸249.6億元,歸還萬科給廣州萬溪的剩余前期借款。
信托計劃的7家戰略投資者分別為:中國信達資產管理股份有限公司(以下簡稱信達)持有50%份額、深圳市綠景華城實業發展有限公司(以下簡稱綠景華城)持有20%份額、上海瑞塘企業管理有限公司(以下簡稱上海瑞塘)持有7.5%份額、深圳市琳珠凱粵投資有限公司(以下簡稱琳珠凱粵)持有7.5%份額、深圳市景陽投資發展有限公司(以下簡稱景陽投資)持有5%份額、深圳市興遠企業管理有限公司(以下簡稱深圳興遠)持有5%份額、深圳勤升企業管理有限公司(以下簡稱深圳勤升)持有5%份額。
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